Casey, een eenzame jonge cowboy, slaat op de vlucht na een schandaal uit zijn verleden en komt terecht in de grote stad Sydney. Wanneer hij Tib ontmoet, een jonge stadsjongen die worstelt met zijn eigen littekens van isolement, ontstaat er direct chemie tussen de twee. Dit is echter niet alleen seksueel, maar ook emotioneel als beide mannen bij elkaar iets vinden dat ze hebben gemist in het leven. Casey raakt betrokken bij Tibs leven op ‘t randje, gevuld met ongeremde seks, drugs en klusjes voor geld. Een openhartige en soms confronterende film; hebben de twee eenzame zielen eindelijk iemand gevonden op wie ze kunnen vertrouwen?